お金の相談は、ご自身の家計や将来の夢といった「プライベートな部分」を打ち明ける大切な時間です。
だからこそ、「どんな人が担当してくれるのか？」「強引に商品を売り込まれないか？」と不安に感じるのは当然のことだと思います。
このページでは、私のプロフィールや、FPとしてお客様と向き合う際に大切にしている想いをお伝えします。
「まずはどんな人か知りたい」という気持ちでお読みいただければ嬉しいです。
専門用語を使わず、同じ目線でお話しすることを心がけています。
Contents
こんな専門家を探している方へ
もしあなたが以下のようなお考えをお持ちでしたら、きっと当事務所がお力になれるはずです。
CHECK
・担当者がコロコロ変わらない、長く付き合える専門家を探している
・保険や投資の売り込みではなく、フラットな立場でアドバイスが欲しい
・専門用語を使わず、分かりやすい言葉で説明してくれる人がいい
・まずは「どんな人なのか」知ってから、安心して相談したい
仕事での理念
私がこの仕事を選んだ理由は、これまで多くの方々に支えていただいたご縁への感謝を、今度は自分がお客様へ還元したいと考えたからです。
家族や友人、恩師、スポーツを通じて出会った仲間、そしてこれまで関わってくださった多くの方々のおかげで今の自分があります。そのため、人とのご縁や信頼関係を何より大切にしています。
私にとって最大の贅沢は、人間関係における贅沢です。
人生を振り返ると、多くの方々との出会いや支えが、自分自身を成長させ、困難な時には力を与えてくれました。そして、人とのご縁は一方通行ではなく、巡っていくものだと考えています。
これまでいただいたご縁やご厚意に感謝し、その恩を今度は自分が誰かへつないでいく。そうした積み重ねが、より良い人間関係や社会をつくっていくと信じています。
だからこそ、お客様との出会いも単なる仕事上の関係ではなく、一つひとつの大切なご縁として向き合いたいと思っています。
お金や保険の話は、人生やご家族の将来に関わる大切なテーマです。だからこそ、特定の商品ありきではなく、お客様一人ひとりの価値観やライフスタイル、将来の目標を丁寧にお伺いし、本当に必要な選択を一緒に考えることを心掛けています。
「感謝の気持ちを忘れない」
この想いを大切にしながら、お客様が将来に安心を持てるよう、長期的に寄り添うパートナーであり続けたいと考えております。
お客様と向き合う上で「大切にしていること」
私が活動するうえで、決して譲れない3つのスタンスがあります。
1. 「お客様自身が納得して選択できること」を最優先に
私は「この保険に入ったほうがいいですよ」と一方的に決めることはしません。
それぞれの選択肢のメリット・デメリットを正直にお伝えし、最後はお客様ご自身が納得して選べるよう、全力でサポートします。
2. 目先の利益ではなく、長期的な安心を
ライフプランは、5年後、10年後と時間の経過とともに変化していくものです。
契約して終わりではなく、ライフステージの変化に合わせていつでも気軽に相談できる「一生涯のパートナー」でありたいと考えています。
3. リラックスして話せる「雑談ベース」の環境づくり
「こんな基本的なことを聞いてもいいのかな…」と遠慮される方が多いのですが、お金の知識は最初からなくて当たり前です。
緊張せずに何でも話していただけるよう、雑談を交えながら温かい雰囲気でヒアリングを行うことを大切にしています。
ご相談の流れ
実際にご相談いただく際の基本的な流れは以下の通りです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| お問い合わせ | 公式LINEまたはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。 |
| 初回ヒアリング | 現状のお悩みやご希望をお伺いします。まずは雑談ベースで頭の中を整理していきましょう。 |
| プランご提案 | 現状整理の結果、もし保険の見直しや制度の活用が必要だと判断した場合のみ、最適なプランをご提案します。 |
| 継続サポート | ご契約後も、ライフスタイルの変化に合わせた定期的な見直しなど、末永くサポートいたします。 |
よくあるご相談（Q&A）
実務の中で寄せられるよくあるご質問については、以下のページをご覧ください。
まとめ：あなたの「かかりつけFP」として
お金の不安を解消する第一歩は、「信頼できる相談相手を見つけること」です。
少しでも「話してみたい」「相談してみようかな」と思っていただけましたら、まずは以下の公式LINEからお気軽にご連絡ください。
ちょっとしたご質問や、現状の整理だけでも大歓迎です。
お話しできることを、心より楽しみにしております。