「お金や保険のこと、誰に相談すればいいかわからない…」
「今の保険が合っているのか、プロの視点で確認してほしい」
そんなお悩みをお持ちではありませんか？
柴田保険事務所では、お客様のライフスタイルや将来の目標に合わせた、無理のないマネープランをご提案しています。
保険の見直しから教育資金・老後資金の準備まで、まずは現状整理から一緒に行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
難しい専門用語は使いません。
雑談ベースでリラックスしてご相談いただけます。
POINT
ご相談内容に合わせて、以下の4つのサービスをご用意しております。
Contents
こんな方へおすすめのサービスです
柴田保険事務所のご相談は、以下のような不安や疑問をお持ちの方に多くご利用いただいています。
CHECK
・今の保険内容が自分に合っているかわからない
・毎月の保険料の負担を見直したい
・子どもの教育資金や老後資金の準備を始めたい
・NISAやiDeCoなど、資産形成の基本を知りたい
・無理な勧誘や押し売りをされたくない
私たちは、「お客様がご自身で納得して選択できること」を最も大切にしています。
いきなり商品を提案するようなことは決してありませんので、ご安心ください。
サービス内容・相談メニュー
お客様のニーズに合わせて、主に4つの相談メニューをご用意しております。
ご希望に合わせてお選びください。（※どれに当てはまるかわからない場合は、総合的なご相談として承ることも可能です）
Ⅰ. 個人向け保険相談
「結婚」「出産」「マイホーム購入」など、ライフイベントの変化に伴う保険の新規加入や見直しをサポートします。
- 医療保険やがん保険の選び方
- 必要な死亡保障額のシミュレーション
- 現在加入中の保険のセカンドオピニオン
Ⅱ. ライフプラン相談（資産形成・老後資金）
「教育資金」や「老後資金」など、将来に向けた中長期的なお金の計画を一緒に作成します。
- 家計の収支見直しと貯金計画
- NISAやiDeCoを活用した資産形成の基本
- 老後に向けた年金受給額の確認と不足分の準備
Ⅲ. 自動車保険の相談
大切なお車と日常の安心を守るための自動車保険のご相談です。
- 新規購入時やお乗り換え時の自動車保険選び
- 加入中の自動車保険の補償内容チェック
- 使用状況やリスクに応じた最適な補償プランのご提案
Ⅳ. 火災保険相談
大切な住まいを守るための火災保険・地震保険のご相談です。
- 新築購入時や引越し時の火災保険選び
- 加入中の火災保険の補償内容チェック
- ハザードマップに基づいた適切な補償の提案
Ⅴ. 法人向け福利厚生（経営者様向け）
企業の経営者様向けに、従業員が安心して働ける環境づくりや、経営リスクに備える保険の活用法をご提案します。
- 従業員の退職金制度の構築
- 経営者のための事業保障
- 法人保険を活用した福利厚生プラン
ご相談の流れ
ご相談は、対面でもオンライン（Zoomなど）でも対応可能です。
以下のステップで進めてまいります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① お問い合わせ・ご予約 | 公式LINEまたはお問い合わせフォームより、ご希望の日時をお知らせください。 |
| ② 初回ヒアリング（現状整理） | 現状の家計や保険の加入状況、将来の目標などをお伺いします。まずは雑談ベースでリラックスしてお話ししましょう。 |
| ③ プランのご提案・シミュレーション | ヒアリング内容をもとに、お客様にとって最適なライフプランや保険のプランをご提案します。 |
| ④ アフターフォロー | ご契約後も、ライフスタイルの変化に合わせた定期的な見直しやサポートを継続して行います。 |
よくあるご相談（Q&A）
ライフプラン相談などで寄せられるよくあるご質問については、以下のページをご覧ください。
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具体的なお金の知識やノウハウについては、FPコラムでもわかりやすく解説しています。ご相談前にぜひ一度ご覧ください。
まとめ：まずはお気軽にお声がけください
お金や保険の悩みは、ひとりで抱え込まずにプロに話すことで、解決の糸口が見つかることが多くあります。
柴田保険事務所では、お客様のペースに合わせて、一番安心できる選択肢を一緒に探していきます。
「ちょっと聞いてみたいことがある」
「自分の現状を一度整理したい」
そんなときは、以下の公式LINEからいつでもお気軽にご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。